An Bord des russischen Schiffs Demeter, das speziell für eine private Fracht gechartert wurde, passieren merkwürdige Dinge. Die unschuldig aussehende Fracht von vierundzwanzig nicht gekennzeichneten Holzkisten soll von den Karpaten nach London transportiert werden. Dem Untergang geweiht, versucht die Besatzung alles, um die Seereise zu überleben, wobei sie jede Nacht von einer furchteinflößenden Präsenz an Bord des Schiffes verfolgt wird. Als die Demeter schließlich die Küste Englands erreicht, gleicht sie einem Wrack und von der Besatzung fehlt jede Spur….
Der Film basiert auf einem einzigen Kapitel von Bram Stokers Buchklassiker „Dracula“. Darin enthalten sind Einträge aus dem Logbuch des Kapitäns, dessen Schiff Dracula für die Überfahrt nach Whitby Bay nutzt. Aus diesen Einträgen hat Autor Bragi F. Schut („Season Of The Witch“) schon vor rund einem Jahrzehnt ein Drehbuch entwickelt.
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